Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и мастер в обращении с оружием и в рукопашных схватках, всегда готов пожертвовать собой ради достижения своих целей. Во время одной из операций происходит неудача, в результате которой погибает агент, и Николай убеждается, что в отделе появился предатель. Его временно отстраняют от службы в ожидании завершения расследования. Чтобы выявить изменника, который, как считает Николай, попытается его устранить, он отправляется в уединенную деревню к своему товарищу, управляющему приграничным районом, где устраивается заведующим лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.
