В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке, в городе происходит шокирующее убийство: погибает один из самых влиятельных людей, предводитель местного дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берется опытный детектив из нижегородской полиции, Алексей Лыков. В процессе работы он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать верх, Алексею приходится поставить на карту всё, что ему дорого: любовь, честь и даже свою жизнь.