Среди величественных лесов скрывается древний Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. Однако со временем люди захватили город, и теперь им управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт жителей. Он постоянно увеличивает налоги, вынуждая людей жить в нищете и голоде, лишая их крова и заработков. Любые попытки протеста жестоко подавляются: недовольных изгоняют или подвергают пыткам. Обстановка в городе накаляется, и отчаявшиеся граждане решаются искать помощи у эльфов, полагаясь на их магию. Но изолированные эльфы, не имеющие дел с людьми уже два столетия, опасаются за свою крошечную гармонию и не торопятся вмешиваться.
